1983 год. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она не догадывается, что вскоре станет частью работы в КГБ. Внешне она напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом из секретного НИИ. Во главе с Волоховым контрразведчики начинают сложную шпионскую операцию, стремясь выявить «крота» в оборонной сфере. Для этого они решают внедрить Юлю в окружение американца, рассчитывая, что он попадется на удочку.
