1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова направляют в Анапу для усиления авиации перед наступлением на Крым. В результате воздушного боя Романов захватывает немецкий истребитель новой модификации. Самолет отправляют в подмосковное конструкторское бюро, где разрабатывают новый советский истребитель Як-9У. По стечению обстоятельств Романов оказывается в этом КБ. Работая с инженерами и летчиками-испытателями, он мечтает вернуться в небо. Здесь он находит любовь и восстанавливает веру в себя, надеясь снова попасть на фронт и в свой полк.