Гонконг, 1980-е. Нелегальный мигрант Чань, укравший мешок, который, как ему казалось, полон денег, оказывается в бегах от бандитов. Он прячется в Коулун — районе с плотной застройкой, где действуют свои правила. Здесь Чань пытается реализовать наркотики, обнаруженные в мешке, и сталкивается с местной бандой. Главарь, известный как Циклон, решает помочь Чаню, оплачивая его долг и предлагая работу. Так у Чаня появляются друзья и крыша над головой. Тем временем владелец недвижимости в Коулуне, который считает Циклона своим братом, начинает расследование, чтобы выяснить личность человека, которого он хочет убить на протяжении многих лет.