История разворачивается в контексте политической напряженности, где несколько молодых людей оказываются арестованы по обвинению в экстремистской деятельности. В центре повествования — Раевский, человек, который, возвращаясь домой после поездки за границу, сталкивается с культурными и личными потрясениями. Его путь пересекается с судьбой юной послушницы Натальи, с которой он завязывает незапланированное, но глубокое общение. Наталья, не проявляя интереса к Раевскому, становится для него загадкой, что побуждает его сосредоточиться на ней, чтобы раскрыть её внутренний мир. Расследование арестов молодых людей и связанный с этим сюжет обостряются философскими размышлениями, поисками смысла и перегибами на экстремальные формы активности. В процессе общения с друзьями детства, такими как Николай Шустов, Раевский погружается в философские дискуссии, в которых его друзья и знакомые начинают раздвигать границы дозволенного. Этой компании предстоит разгадывать опасные игры с оружием, кровавыми случайностями и созданием тайного общества, которое имеет амбициозную цель изменить мир. Название этого общества, «Клипот», становится символом их скрытого мира, построенного на желаниях, крайностях и играх с границами дозволенного. Это общество — лишь фасад для более глубоких вопросов о власти, жизни, смерти и том, что можно или нельзя менять в мире, стоящем на грани. Повествование раскрывает внутреннюю борьбу персонажей, заставляя зрителей и читателей задаться вопросом, что из этого — игра, что — реальность, и кто на самом деле стоит за экстремальными действиями, которые они совершают в поисках ответа на свои вопросы о жизни и власти.