Калязин — небольшой и живописный город, как и многие другие. Однако его уникальность заключается в тайном институте, который занимается изучением магии. Однажды из лаборатории сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий. Наполненная ненавистью, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в леших и русалок, стремясь очистить реальность от людей и населить её сказочными существами. Алексей Попов решает остановить её, чтобы спасти родных и вернуть город к нормальной жизни. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Их борьба с Хозяйкой стихий становится решающей — в Калязине разворачивается настоящая битва за семью, любовь и право оставаться людьми.